無料テンプレート
明日の仕事に、そのまま使える。
施工事例の制作、AIパース、仕様書の確認から、集客・接客・営業会議まで。工務店・分譲住宅会社の仕事に合わせた記入シートと進め方を無料で配布しています。
初回接客ヒアリングシート
記入例・資料の一部
| 確認項目 | 質問例 | 記入・次回確認 |
|---|---|---|
| 時期 | いつごろ入居したいですか？ | 希望時期と、その理由 |
| 資金 | 総額の目安はありますか？ | 予算・未確認のこと |
| 他社 | どんな点が良かったですか？ | 比較軸と、次の提案 |
住宅営業の初回接客ヒアリングシート
初回接客で話は弾むのに、次回アポにつながらない。
- 6項目の質問例と記入欄
- 次回アポにつなぐ会話例
- 接客後の振り返り・ロープレの確認欄
予約・来場の改善チェック
記入例・資料の一部
| 見るところ | 点検内容 | 改善すること |
|---|---|---|
| 見学ページ | 誰に何を見てほしいか明確か | 見どころを具体化 |
| 予約フォーム | 日時・場所・所要時間が分かるか | 入力前に表示 |
| 反響対応 | 返信担当と期限が決まっているか | 引き継ぎを固定 |
工務店の集客・来場改善シート
SNSも見学会も続けているのに、何を直せば来場が増えるか分からない。
- 集客方法6つの比較・選定欄
- 予約ページ・初動対応の点検表
- 担当と期限を決める4週間の実験シート
商談記録・週次レビュー
記入例・資料の一部
| 記録の種類 | 記入例 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 確認できた事実 | 比較先は2社。予算は未確認 | 総額の考え方を確認 |
| 担当者の見立て | 動線に関心があると感じた | 本人の言葉で確認 |
| 会議の決定 | 次回、動線の異なる2案を提示 | 担当A／金曜まで |
住宅営業の商談記録・案件会議テンプレート
営業会議が状況報告だけで終わり、誰が何をするか決まらない。
- 事実と見立てを分ける商談記録欄
- 報告で終わらない案件会議の進行表
- AI要約の抜け・誤りを点検するチェック欄
住宅営業の日報・記入例
記入例・資料の一部
| 活動 | 結果・事実 | 未確認・次の行動 |
|---|---|---|
| 問い合わせ対応 | 見学希望を受付。希望日は調整中 | 日程確定待ち |
| 現地見学 | 動線は好評。収納寸法の確認希望 | 明日までに寸法を確認 |
| 資料準備 | 費用内訳を整理 | 未確定の項目を上司へ確認 |
住宅営業の日報テンプレート
日報が「対応しました」で終わり、翌日何をするか決まらない。
- 接客・連絡・準備をまとめた1日分の記入例
- 複製して毎日使える空欄の日報
- 担当・期限・支援内容を整理する翌日の行動欄
初回返信・送信前の確認
記入例・資料の一部
| 場面 | 伝えること | 確認すること |
|---|---|---|
| 資料請求 | 資料名・送付方法 | 希望した資料と一致するか |
| 見学希望 | 受付と回答予定日時 | 確定していない予約を断定しない |
| 商談後 | 約束した資料・回答 | 合意内容と期限を照合する |
住宅営業の初回返信・お礼メール文例集
返信文を毎回考え直し、送る内容や確認事項が担当者ごとに違う。
- 資料請求・見学希望への初回返信2例
- 初回接客・見積後・検討中のお礼メール3例
- 宛先・合意・期限・添付の送信前チェック
ChatGPT施工事例の原稿・指示文シート
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 住宅種別・公開可能な地域・面積。例：注文住宅／面積未確認 | |
| 施主の希望 | 例：衣類の片づけで階段を往復したくない | |
| 設計の工夫 | 例：1階に洗面・室内干し・収納をまとめた |
ChatGPT施工事例の原稿・指示文シート
写真はあるのに、施工事例の更新が止まっている。
- 取材・素材の入力シート
- 原稿づくりの指示文
- 修正とSNSへの再利用
ChatGPTパースの生成・修正プロンプト集
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 元画像 | 簡易パース・スケッチの画像： 版： 用途： | |
| 今回変える部分 | 例：LDK正面の壁のみ淡いグレーへ。 | |
| 維持する部分 | 窓・扉の数と位置、壁、天井、視点。 |
ChatGPTパースの生成・修正プロンプト集
ChatGPTに何を渡し、どう頼めばパースを作れるか分からない。
- 元画像と条件の入力
- 生成プロンプト集
- 修正プロンプトと保存
仕様書PDFの質問・比較プロンプト集
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 対象商品 | 例：商品Aの現行標準仕様。個別契約の判定は対象外 | |
| 資料と版 | 資料名： 版・発行日： 承認者： 正本の保存先： | |
| 添付する | 新しい会話にPDFを添付。資料名・版と、質問する箇所を読み取れたか確かめる。 |
仕様書PDFの質問・比較プロンプト集
仕様の質問が詳しい社員に集中し、資料探しに時間がかかる。
- 資料台帳と共有範囲
- 質問・比較プロンプト
- 更新・運用チェック
ChatGPTで始めるAI検索確認・改善シート
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 実行条件 | 日時： AIサービス： モデル表示： 検索機能： ログイン： | |
| 質問全文 | 例：○○市で平屋を相談できる工務店は？ | |
| 社名の表示 | あり／なし。どんな説明だったか、回答を保存 |
ChatGPTで始めるAI検索確認・改善シート
AIで競合は紹介されるが、自社の何を直せばよいか分からない。
- 質問と表示の記録
- 調査・改善プロンプト
- 4週間の確認計画
要望と提案の対応
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 要望 | 帰宅時の荷物を玄関近くに置きたい | |
| 設計情報 | 玄関脇に収納を配置する案 | |
| 説明できること | 荷物の置き場所を帰宅動線上で検討できる |
住宅提案書の構成・準備シート
お客様ごとの提案書を、毎回ゼロから組み立てている。
- 要望と提案の対応
- 6ページ構成
- 仕上げの点検
比較条件をそろえる
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 対象 | 同じ図面・工事範囲・版を指定 | |
| 数量と単位 | 100㎡。各社の表記を原文で照合 | |
| 税区分 | 税別で比較。税込と混ぜない |
協力会社の見積比較・確認シート
項目名や別途工事が違い、見積を並べても比較しにくい。
- 比較条件をそろえる
- 比較と確認の記録
- 確認依頼と照合
写真と作業の入力
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 写真01 | キッチン壁面／下地施工を実施 | |
| 写真02 | 洗面室／配管位置確認、通水試験未実施 | |
| 写真03 | 廊下／床の養生を実施 |
施主向け工事報告の入力・原稿シート
写真は撮ったのに、施主への報告文を作る時間が取れない。
- 写真と作業の入力
- 報告書の原稿
- 送信前チェック
施主要望の整理
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 室内干し | 重視。優先順位の明言はまだない | |
| LDK | 広くしたい。置く家具は未確認 | |
| 玄関収納 | あると嬉しい。持ち物を確認 |
施主要望・間取り2案の比較シート
施主の優先順位をつかめず、間取り提案の修正が続いている。
- 施主要望の整理
- 2案の比較
- 次回質問と引き継ぎ
現場メモと企画
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 読者の悩み | 玄関が散らかる。置く物から考えたい | |
| 現場の事実 | 玄関脇の可動棚。靴と道具を分ける計画 | |
| 撮影素材 | 全景・棚・靴を置く手元 |
工務店リールの台本・撮影準備シート
現場には話題があるのに、何を撮って何を話すかが決まらない。
- 現場メモと企画
- 台本と撮影リスト
- 投稿前と振り返り
工程の入力条件
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 対象 | 内装の一部5作業。架空の練習条件 | |
| カレンダー | 月〜金のみ。追加休工日なし | |
| 順序 | A→B→C→D→E。翌稼働日開始 |
工事工程の入力・変更確認シート
日程が変わるたび、後工程への影響を一つずつ拾い直している。
- 工程の入力条件
- 入荷変更後の候補
- 確定前の確認
変更の入力記録
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 現行版 | v1・10/15。洗面750mm、壁紙A | |
| 希望 | 10/16 洗面900mmへ変更希望 | |
| 見積 | 10/17 差額見積の回答待ち |
仕様変更の整理・承認確認シート
希望・承認・発注がメモに混ざり、誰に何を確認するかが曖昧になっている。
- 変更の入力記録
- 状態を分けた一覧
- 承認と引き継ぎ
登録資料と指示
記入例・資料の一部
| 項目 | 記入例・確認内容 | 自社の記録 |
|---|---|---|
| 標準仕様 | v2・標準プラン・750mmが標準 | |
| FAQ | 900mmは施工条件と見積を確認 | |
| 文体 | 丁寧・簡潔・確約を追加しない |
Claude Projectsの自社設定・確認シート
AIを使うたびに、自社の仕様や書き方を説明し直している。
- 登録資料と指示
- 新規チャットのテスト
- 資料更新と再確認
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