生成AI研修事業
住宅営業向け生成AI活用研修
工務店・住宅会社の営業担当者・営業責任者向け。反響対応・商談記録・提案・追客の実務を題材に、ChatGPT・Claudeの活用を学ぶ2コースです。
- 学びたい業務に合うコースの選び方
- 受講人数・開催時期・オンライン／集合形式
- 各コース全4回・13時間、1名330,000円（税込）
関連するコースA：反響対応・商談記録。
研修単体で受講可能。セールスAIの契約は受講条件ではありません。
無料テンプレート / 住宅会社の実務テンプレート
住宅営業の商談記録・案件会議テンプレート
「感触は良いです」で終わる報告を、次の行動に変える。
商談記録の必須項目、週次レビューの進行表、AI要約の確認チェック。事実と見立てを分け、担当・期限・次の商談準備まで残せるテンプレートです。
- 事実と見立てを分ける商談記録欄
- 報告で終わらない案件会議の進行表
- AI要約の抜け・誤りを点検するチェック欄
編集できるExcel ＋ 印刷用PDF · 会社名・メールアドレスだけで受け取れます
商談記録・週次レビュー
記入例・資料の一部
| 記録の種類 | 記入例 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 確認できた事実 | 比較先は2社。予算は未確認 | 総額の考え方を確認 |
| 担当者の見立て | 動線に関心があると感じた | 本人の言葉で確認 |
| 会議の決定 | 次回、動線の異なる2案を提示 | 担当A／金曜まで |
事実と見立てを分ける商談記録週次案件会議の進行表AI要約・議事録の確認チェック
受け取れる内容
01
事実と見立てを分ける商談記録
顧客名の代わりに社内の案件IDを使用できます。推測は事実と別欄にし、共有先は自社ルールに従います。
02
週次案件会議の進行表
全件を読み上げず、支援や判断が必要な案件を選びます。時間はチームの人数に合わせて変更してください。
03
AI要約・議事録の確認チェック
自社で利用を認めた環境で確認してください。AIの推測や聞き間違いを、そのまま案件の事実として扱わないための点検表です。
実際の記入項目を先に確認
事実と見立てを分ける商談記録
顧客名の代わりに社内の案件IDを使用できます。推測は事実と別欄にし、共有先は自社ルールに従います。
こんな場面で使えます
- メモや日報の項目が担当者ごとに違う
- 営業会議のたびに、同じ事実確認を繰り返している
- AI議事録を使っても、次に何をするか決まらない
使い方は3ステップ
- 商談後：発言・確認できた事実・未確認事項を分けて残す
- 会議前：支援が必要な案件を選び、判断したいことを書く
- 会議後：次の行動・担当・期限を決め、次回確認する
無料テンプレート
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住宅営業の商談記録・案件会議テンプレート
会社名とメールアドレスをご入力ください。送信後、ExcelとPDFをその場で保存できます。自社の項目に合わせて編集してお使いください。
- 事実と見立てを分ける商談記録欄
- 報告で終わらない案件会議の進行表
- AI要約の抜け・誤りを点検するチェック欄
テンプレートは、セールスAIを導入せずに使えます。
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ダウンロード前によくある質問
Excelを自社向けに変更できますか？
はい。項目名、質問、担当者、会議の進め方などを編集できます。社内利用・社内共有にお使いください。再販売や第三者への再配布はお控えください。
セールスAIの契約は必要ですか？
必要ありません。Excelでの記入やPDFへの書き込みだけで使えます。
メールが届くまで待つ必要がありますか？
フォームの送信後に表示される画面から、直接ファイルを保存できます。
作成：ALLGRIT セールスAI編集部