自社の単価表から見積書の下書きをClaudeで作るには？

見積書の下書きは、自社の販売単価表と確認済みの数量をClaudeに渡し、単価を照合してから計算させて作れます。金額はAIを信用しきらず、人が必ず検算します。プロンプト4本は、コピーしてそのまま試せます。

見積の下書きは5つの手順で作る

全体像は次のとおりです。各手順は、後の節でプロンプトつきで説明します。

1. 販売単価表と工事項目表を用意し、お客様の個人情報と原価を外す
2. プロンプト1で、工事項目と単価の対応だけを出させて確認する
3. プロンプト2で、承認した対応だけを使い、税抜の下書きを作る
4. プロンプト3で、行ごとの検算をさせ、担当者もExcel等で再計算する
5. 修正はプロンプト4で、変更する行だけを指定して直す

この記事の目的は、過去の見積を探して転記する手間を減らし、担当者が価格と工事範囲の確認に集中できるようにすることです。住宅一棟の金額をAIに推測させる方法ではありません。数量が未確定なら、数量拾い出し表の作り方を先に使います。

どのAIに何を任せる？

AIが担当するのは、単価の照合と、決められた式での表づくりです。単価や数量、金額の確定は人が行います。

AIには、利益率や値引き、似た商品への置き換えを決めさせません。使ってよい販売単価だけを渡します。

お客様の情報や単価表はどこまで入力してよい？

見積には、お客様の個人情報と、会社の内部情報が含まれます。入力前に、次の3点を確認します。

個人情報保護委員会は2023年6月、生成AIサービスの利用について注意喚起を公表しています。検索結果の抜粋で確認した範囲では、個人情報を含むプロンプトを入れる前に、利用目的の範囲内かを確認するよう求められています。

学習への利用設定の名称や初期値は、サービスとプランで異なります。最新の内容は公式で確認してください。設定をオフにしても、個人情報や原価を入れてよいという意味にはなりません。

練習用の単価表と数量はどう準備する？

以下はすべて架空の数字です。相場・推奨価格ではありません。題材は住宅の内装工事の一部です。

数量は壁クロス40㎡、床材12㎡、室内ドア2箇所とします。別に「下地補修（W04）」がありますが、単価表に該当項目がなく、数量も未確認です。今回は対象3項目の税抜小計だけを作り、税・諸経費は未計算とします。

単価表CSVと工事項目CSVは、そのまま練習に使えます。ファイルを使わないなら、上の表と数量を会話に貼っても進められます。

4つのプロンプトで下書きから検算まで進める

新しい会話を開き、プロンプトを1本ずつ実行します。前の出力を確認してから次へ進むと、誤りがどこで入ったかが分かります。

プロンプトのうち、［ ］の中は自社の内容に置き換えます。

1 素材を渡し、単価との対応を確認する

単価表と工事項目表を添付します。ファイル作成が使える環境では、最後にExcelを受け取れる場合があります。添付できないときは、表を貼ります。

住宅工事の見積書の下書きを作ります。
素材：添付した自社販売単価表と工事項目表。添付がなければ次の表を使ってください。
［ここに単価表と工事項目表を貼る］
まず各工事項目と単価表の対応だけを示してください。
列：工事項目ID／仕様／数量／単位／候補の単価ID／一致根拠／確認事項。
仕様・単位・適用日が一致する場合だけ候補にしてください。
似た商品への置き換え、ネット相場での補完、数量の推測は禁止です。
単価や数量がない項目は「要確認」として残してください。
単価は税込か税抜か、原価か販売価格かも確認してください。
この段階では合計を出さず、私の確認を待ってください。

確認するのは数字だけではありません。「材料のみ」と「材料・施工込み」の取り違えや、㎡と坪の混同がないかを見ます。適用期間が不明なら、現行の単価か担当者に確認してから進みます。

2 承認した対応で見積の下書きを作る

確認済み対応表：［承認した行を貼る］
この対応だけを使い、税抜の見積下書きを作成してください。
列：工事項目ID／項目／仕様／数量／単位／単価ID／販売単価／金額／含む範囲。
金額は数量×販売単価。計算方法を式で示してください。
未確認の行は0円にせず別の「未確定事項」表に移してください。
小計は「確定した対象項目の税抜小計」と表記し、総工事費と呼ばないでください。
今回の練習では税・諸経費・下地補修・撤去・枠補修は含めません。
Excelを作れる場合は、明細の金額と小計を数式にし、未確定事項を別シートにしてください。
作れない場合はMarkdown表とCSVを出してください。見積の自動送信はしません。

3 AIに検算させ、人も別の方法で再計算する

AIが出した金額は、同じAIにもう一度見直させます。ただし、同じ会話の自己確認だけでは見落としが残ります。担当者の再計算を必ず重ねます。

下書きの表：［下書きの表を貼る］
金額を検算してください。直す前に、確認だけを行います。
1　各行を「数量×単価＝金額」の式で書き直し、表の金額と一致するか示す。
2　全行の金額を足した式を書き、表の小計と一致するか示す。
3　数量・単位・単価IDが、確認済みの対応表から変わっていないか行ごとに比べる。
4　不一致は黙って直さず、行番号と差額だけを報告する。
5　一致した行も「一致」と書き、確認していない項目があれば挙げる。

AIの検算が「一致」でも、安心しきらないでください。担当者は次の再計算を行います。

• 数量×単価を電卓か、Excelの別シートで計算し、AIの金額と照らす
• Excelの合計関数で小計を出し、AIの小計と一致するか見る
• 単価表の元の値と、下書きの単価が一致するか目で照らす

4 修正は変更する行を指定する

工事項目W02の床材の数量を12㎡から14㎡に変更します。
単価P02の8,000円、他の行、対象外の条件は変えません。
変更行の旧金額・新金額・差額、小計の変化を示してください。
未確定事項は未確定のまま残してください。
確認後に別名のファイルを作り、元の見積は残してください。

修正後も、プロンプト3の検算と担当者の再計算をやり直します。

出力はどう読む？完成例と直し方

プロンプト2を架空の入力で実行した場合の、期待する回答の見本です。編集部が架空の入力から作った完成見本で、Claudeの実測出力ではありません。金額は架空の例で、数量と単価から検算しています。

下地補修W04は単価も数量も未確定のため、小計の外に残します。床材を14㎡へ変更した場合は112,000円となり、小計は250,000円、差額は16,000円です。

完成見本CSVは登録なしで開けます。CSVは計算済みの値で、Excelの数式入りファイルではありません。

出力に問題があるときは、次の表で直します。

自社の見積様式へ移す前に何を確認する？

AIの下書きは、お客様へ出す見積ではありません。転記する前に、積算担当か責任者が次を確認します。

• 数量、単価、仕様が元の資料と一致しているか
• 対象外の工事と未確定事項が、見積に明記されているか
• 税、端数、諸経費の計算方法が自社の様式どおりか
• 見積の有効期限と、単価表の適用日が合っているか

まず一部の工種で使い、社内確認を通った手順を再利用してください。他社見積を扱う場合は、見積比較のガイドで含む工事の違いから整理できます。数量の根拠づくりは、数量拾い出し表の作り方から始めます。