住宅会社の顧客名簿の重複をClaudeで整理するには？

顧客名簿の重複は、Claudeに「同じ人らしい行の候補」を出させ、担当者が確認して統合すれば、一件ずつ見比べる手間を減らせます。AIに同一人物とは断定させず、元の行も消しません。 名簿を貼る前の注意点と、コピーできるプロンプト3本をまとめました。

名簿の整理は5つの手順で進める

全体像は次のとおりです。各手順は、後の節でプロンプトつきで説明します。

1. 名簿のCSVを複製し、元のファイルは手を付けずに保存する
2. 氏名・電話・住所を外すか置き換え、顧客IDで呼べる状態にする
3. プロンプト1で、比較用の列（空白や全半角をそろえた列）を作る
4. プロンプト2で、重複の候補表を作り、担当者が一組ずつ確認する
5. プロンプト3で、確認した結果だけを反映した変更案を作る

住宅営業は検討が長く、同じ人が別の見学会に来たり、家族が別々に問い合わせたりします。履歴が分散すると、同じ相手に二重で連絡する原因になります。

どのAIに何を任せる？

AIが担当するのは、比較しやすい形への整理と候補の抽出です。同一人物かどうかの判断と、統合の実行は人が行います。

名簿の整理と、CRMへの統合は別工程です。担当・次の対応・更新日が揃わない問題は、顧客管理の運用設計で役割を決めてから整理します。

顧客名簿は、そのまま貼ってよい？

名簿は氏名・電話・住所を含む個人情報です。まず社内のAI利用ルールを確認し、認められていなければ入力しません。

個人情報保護委員会の注意喚起（2023年6月）では、個人データを含むプロンプトを入力する場合、利用目的の範囲に収まるかや、サービス提供事業者がそのデータを機械学習に利用しないことなどの確認が求められていると紹介されています。

本記事は検索結果の抜粋で確認した範囲で、公式の本文までは取得できていません。最新の内容は公式で確認してください。

貼る量を減らす工夫は、次の3つです。

3つ目は、「空白や全半角をそろえる関数」と「同じ値を数える関数」の使い方をAIに教えてもらう方法です。名簿は社内の端末から出ません。

学習への利用設定は、サービスとプランで名称も初期値も異なります。設定をオフにしても、個人情報を入れてよいという意味にはなりません。

入力CSVはどう整える？

行ID・取得元・取得日・氏名・連絡先・停止情報を、同じ列にそろえます。電話番号の先頭ゼロや顧客IDが消えないよう、Excelでは文字列として取り込みます。

実顧客データを試す前に、下の架空素材で動きを確認できます。入力CSVは実在しないデータです。

住所コードが同じでもC03は別人です。C04も氏名だけでは統合できません。

3つのプロンプトで候補から変更案まで進める

前の出力を確認してから、次へ進みます。全工程を一度に頼むと、誤りがどこで入ったかが分かりません。置き換える場所は次のとおりです。

1 比較用の列を作る

顧客CSVの整理を手伝ってください。元の行・ID・列は変更も削除もしない。
［CSVを添付］
比較用の列に、氏名の前後空白除去、全半角の統一案を作る。
氏名の漢字違いを勝手に同じ名前へ変えない。メールの綴りも補正しない。
空欄は空欄として扱い、推測で埋めない。ID・電話番号は文字列として保持する。
変更した値は、元の値／比較用の値／変更理由で確認できるようにする。

2 統合せず候補表を出す

比較用データから重複候補表を作成する。
列：組ID／元の顧客ID／一致する項目／異なる項目／候補の種類／確認事項。
同じメールと氏名でも「確認候補」とし、自動統合しない。
住所だけ一致する別名義は世帯の関連候補へ分ける。
氏名だけ一致して連絡先が異なる場合は、同一人物と断定しない。
配信停止の記録がある候補群は、連絡可へ戻さず連絡保留と明記する。
すべての元行がどの扱いになったかを示す対応表も作る。

3 人の確認結果だけ反映する

人の確認結果：［候補IDと判断・根拠・確認日を貼る］
統合の実行ではなく、変更案を作ってください。
元IDと履歴はすべて残し、代表ID／関連ID／引き継ぐ情報／保留情報を出す。
配信停止・連絡不可の記録を、古い連絡可の記録で上書きしない。
判断がない候補は未確認のまま。元データは書き換えない。

出力はどう読む？完成例と直し方

以下は、期待する回答の見本です。編集部が架空の素材から作ったもので、Claudeの実測出力ではありません。候補表CSVと照合できます。

「4行を2件に整理できた」と、削除件数を成果にしません。元の4行と履歴が残り、どの候補を確認すべきかが分かる状態を完成とします。

実データでは、担当者が確認した後に、CRMの取り込み仕様に沿って作業します。

初稿によくある誤りと直し方

直すときは、次の指示文を使います。

C03はC01と同じ住所ですが、別人です。世帯関係も未確認です。
同一人物としてまとめた出力を修正し、C03を独立した記録へ戻してください。
変更前／変更後／根拠を示し、元の4行がすべて残っているかIDで検算する。
C01・C02の連絡保留は解除しない。

［C03］などの記号は、自社のIDに置き換えて使います。

使う前に確認すること

名簿をCRMへ戻す前に、次の3点を確かめてください。

• 社内のAI利用ルールを確認し、氏名・電話・住所を貼らずに進めた
• AIの候補は一組ずつ人が確認し、統合の判断と日付を残した
• 元の行・ID・停止情報が残り、誰がいつ何を更新したか分かる

自動削除より、変更案の確認と履歴の保持を優先します。確認が済んだ連絡対象だけを休眠顧客への再提案へ渡せば、同じ相手への二重連絡を防ぐ準備にもなります。

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