GLOSSARY
顧客カルテとは、家族構成・予算・土地の条件・要望・検討状況など、その世帯について分かっていることを一枚にまとめた記録です。商談のたびに更新されることで、担当者が代わっても、上司がレビューする場合でも、同じ前提で案件を判断できるようになります。
顧客カルテの必要性を否定する営業担当者はほとんどいません。それでも埋まらないのは、商談が終わったあとに記憶をたどって入力する作業が、翌日の準備より後回しになるためです。
入力の意義を説明しても解決しないのは、問題が意識ではなく手順にあるからです。商談の記録から自動でカルテが作られる状態にすると、入力そのものが不要になります。